در بحبوحه بحران میانسالی، جان، یک معلم رقص ۴۰ ساله، تصمیم می‌گیرد انقلابی علیه خودش به پا کند. اولین اقدام او این است که هر چهار معشوقه‌اش را که از وجود یکدیگر بی‌خبرند، به استودیوی رقص خود دعوت کند. افشاگری‌های او برای این زنان، بحثی را درباره عشق و ماهیت زودگذر خوشبختی برمی‌انگیزد. اما وقتی نوبت به زن چهارم و آخر می‌رسد، او درمی‌یابد که به کار بستن فلسفه خودش درباره عشق آن‌قدرها هم که فکر می‌کرد آسان نیست. او متوجه می‌شود که هرچه دنیای معاصر بیشتر به سمت مسائل جنسی سوق پیدا کرده، از عشق دورتر شده است.

مخملباف با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، برای فیلم بعدی خود فراخوان بازیگری می‌دهد. اما وقتی صدها نفر برای تست بازیگری هجوم می‌آورند، او تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره خود این فرآیند انتخاب بازیگر و تست‌های تصویری علاقه‌مندان به بازیگری بسازد.